美国电子烟行业分析报告。 docx 15页

作者:admin    来源:互联网    发布时间:2021-02-16 23:32

  2017年美国电子烟行业分析报告美国电子烟市场发展迅速,具有明显的结构特征:(1)美国电子烟的销售额从2008年的的2000万增长到2015 的 3.5 10亿美元,并且在2015年仍保持18%的的增长速度。据估计,电子烟到2030年将占整个烟草市场的的5%,其中绝大部分消费被消耗由(k7)仿制香烟一直是电子烟产品的中表现最差的一种,2015年的销售增长继续放缓(从2014年的的 34%降至2015年的14% 的),2015年坦克系统的价值增长率最高;(3)全球电子烟普通人口在短短几年内从300万增加到超过2000万。如果您要消费电子烟和传统烟草的同时计入电子烟普通人群,则电子烟消费者的将占总吸烟人口的10% 2020年。(4)对美国电子烟用户进行了分析,发现使用的电子烟用户使用率随年龄增长而增加。美国的中学生和年轻人(12.6%)是电子烟消费的的主要力量。跨国烟草公司制造商占据了大部分份额(1)知名的跨国烟草公司,例如奥驰亚,英美烟草,帝国烟草,雷诺美国和日本烟草已部署在电子烟领域,约占70 -80%的市场空间;(2)个独立的电子烟个制造商也占了一定的的个市场份额;(3)中国是世界最大的铸造厂,也是大烟草的主要产地之一。

  美国销售渠道不同于其他国家:(1)在2010年至2015年之间,电子烟产品的全球销售渠道发生了巨大变化,其特征是传统烟草销售渠道逐渐被吸收。但是电子烟产品仍然保留着两个特殊的销售渠道,即在线销售和蒸汽商店。(2) vapor成功吸引了许多传统烟草使用者尝试电子烟,并且相当数量的初学者已经成为电子烟忠实的使用者。 (3)与其他国家不同,美国最大的的销售渠道是传统的便利店。(4)出现了新兴的销售渠道-预订送货服务,这使电子烟 的的销售和普及贡献。稳定的的监督是好的监督。(1)总体而言,欧美的发达电子烟市场已将电子烟包括在烟草或药品监督范围内,而亚洲和非洲国家电子烟标记但仍存在监管空白(2) 的蒸气产品中的尼古丁含量是关键监管要点之一。 (3) 的许多政府,包括美国政府,对电子烟(尤其是电子烟石油)的的税收越来越感兴趣。(4)从目前的的趋势来看, FDA普遍认为电子烟成分会对健康产生不利影响。[5)业界普遍认为PMTA低估了测试成本,实际成本应在100万美元至500万美元之间。液体,不同的尼古丁含量,不同的风味和不同的风味的 电子烟将被视为独立的的产品,所有这些都需要独立制作PMTA。

  (6)蒸汽店的经验模式将发生重大变化。FDA规定,如果蒸汽店通过混合电子液体或装配设备提供服务,则将受到相同的的监督。作为电子烟制造商一、]美国电子烟市场概况1、电子烟的组成和历史演变电子烟由三个核心部分组成:雾化器,控制芯片和电池电子烟在工作时, 电子烟液体散发到雾中打开腔室,打开吸烟空气开关,控制芯片(由锂电池驱动)控制雾化室的加热,以产生模拟烟雾的蒸气雾为了满足吸烟者的的快乐和多年发展的的心理习惯,电子烟的概念由Gilbert于1963年首次提出,并于2003年在中国商业化电子烟,并在全世界范围内开始流行。 的的十年发展演变,成千上万的的]产品问世我是挑战传统烟草业的重要力量的。2、美国市场已将电子烟 的归类为满足消费者的喜好并减轻了吸烟者对传统烟草产品的依赖性的,电子烟制造商设计的香烟形式的许多类型可分为烟斗电子烟,雪茄电子烟和其他形式。针对传统卷烟在吸烟后扔的的特点,电子烟制造商专门设计了可充电和一次性电子烟,以满足不同烟民的需求。根据功率分类,电子烟可分为小烟雾,中烟雾和大烟雾。我们估计大烟占40%或更高。原因如下:(1)根据行业经验数据进行估算。(2)传统烟草巨头生产的 电子烟占80%,其中小烟和中烟是主要烟支。

  独立电子烟制造商主要生产大烟。3、电子烟 价格明显的优势。通过收集和分析发达国家电子烟中与市场相关的数据,发现价格是促使消费者从传统烟草转向电子烟产品的的主要因素之一。如图所示,电子烟 价格仅是传统卷烟的的10%-20%。如果吸烟者选择烟缸代替传统烟草,他们将满足相同量的尼古丁摄入量的。可以节省大约90%的的费用。但是美国电子烟品牌发展史,随着各国政府监管机构增加税收或市场准入成本,电子烟相对于传统烟草的 价格的优势将继续减弱,影响未来的发展前景。对于医用烟草替代产品(NRT),电子烟产品与卷烟更加相似,具有多种口味,并且更新速度更快,因此它们被吸烟者所接受。如图所示,NRT产品在欧美市场的增长率的为-5%至6%,不到电子烟 的增长率的三分之一。4、美国是世界电子烟的主要市场,其主要特征电子烟自1920年代中期以来已进入快速增长的通道。根据欧睿国际(Euromonitor International)的统计,2015年电子烟种产品创造了80亿美元的销售额的,相当于巴西烟草产品的年销售额,远远超过了尼古丁替代品(NRT),烟斗产品和小雪茄。根据Euromonitor的统计,随着消费者健康意识的增强,相对健康的的烟草产品(例如电子烟)将逐渐取代传统卷烟,并成为未来烟草消费的的主流。到2030年,预计电子烟将占整个烟草市场的的5%,大部分消费将由传统烟草消费转化而来。

  2015年,全球电子烟市场销售额为80亿美元,其中美国以35亿美元的销售额排名世界第一,占44%,远远超过第二名的西欧市场。 2015年,全球烟草市场销售额为7,701亿美元,其中电子烟产品销售额为80亿,仅占1%,全球市场的未来发展空间很大。5、用户人口特征自2010年以来,全球电子烟市场迅速增长,并且电子烟经常使用的人口在短短几年内从300万增长到超过2000万。根据Euromonitor的统计,如果同时消费电子烟和传统烟草的的消费者包括在电子烟普通人群中,那么电子烟消费者的将在2020年占总吸烟人口的10%。 (1)美国成年人电子烟的使用情况分析表明,他们是否对尝试电子烟感兴趣与年龄和性别有关。就年龄而言,年轻人受好奇心和同龄人的影响最容易接触并尝试电子烟,其次是中老年人,就性别而言,他们更喜欢冒险的男性比女性尝试电子烟的可能性更大;尝试电子烟后,大约的的首次使用者将成为电子烟的常用用户。(2)美国未成年人电子烟的使用情况分析从图中可以看出,在8-12年的时间间隔内,电子烟的使用率是比普通香烟高得多,并且年龄越低,使用率电子烟越高的。通过对1991年至2015年的数据进行分析,2015 U自1991年以来[.S。]的未成年人香烟使用率的是1991年以来的最低水平,并呈现出持续下降的趋势的。

  与的相反,的高中学生中有多达24%在30天内使用了电子烟(美国疾病预防控制中心数据)。因此,我们认为在电子烟中,在较小的消费群体中,卷烟的市场份额正在迅速侵蚀。二、美国烟草市场的主要参与者美国是世界上电子烟最成熟的的市场,有许多的参与组织。其中包括主要的跨国烟草品牌商人,合同制造商和独立电子烟制造商。1、跨国烟草公司品牌,铸造厂和独立制造商,为了节省运营成本,优化资源分配并找到更多的增长机会,跨国烟草公司已逐步关闭了各地的卷烟工厂,并参与了创新或并购电子烟 品牌 的排名。奥驰亚,英美烟草,帝国烟草,雷诺美国和日本烟草等知名跨国烟草公司已部署在电子烟领域。这五家主要的烟草公司的 品牌和铸造厂对世界电子烟市场产生了深远的的影响。同时,许多独立的电子烟制造商也具有一定的的市场份额。 (1)跨国烟草公司品牌和铸造厂,这些著名的跨国烟草公司拥有多个电子烟 品牌,占据了美国的 电子烟市场一半以上的份额。大多数[ 品牌我们在中国拥有自己的的铸造厂。Vuse电子烟价格,Blu,Markten和Logic分别对应于的铸造厂,第一联盟,基姆雷,埃森(2))。烟草公司,许多独立制造商已逐渐进入电子烟领域。

  有的家公司专注于一种的烟草生产类型,并且的家生产商拥有多条产品生产线。如下图所示:2、美国市场主要电子烟 品牌简介在2010-2014年期间,美国市场逐渐产生了许多的 电子烟 品牌,而在2014年,前四名品牌 Vuse,Blu,Markten,Njoy 的的总销量已超过整个市场的的60%以上。如下图所示,在2016年美国主要电子烟 品牌中,vuse 的具有最大的市场份额,前两个品牌 blu和vuse 的的总销售额已超过一半的市场份额的。以下是对这些大品牌的详细分析。 (1) vuse(雷诺电子烟,雷诺美国)Vuse是雷诺在美国的子公司,雷诺电子烟于2013年7月推出的 电子烟 品牌,仅在美国设计和组装美国雷诺兹州有四个主要子公司,分别是RJ雷诺兹,圣达菲自然公司,美国鼻烟和Niconovum美国,所有这些子公司都从事与烟草有关的业务的。大型烟草,主要有四种产品:共鸣,独奏,离岸价和联系方式,如下表所示:雷诺美国在该国推出Vuse 电子烟 品牌 的方面取得了良好的进展。其销售量一直位居美国市场之首,2014年底有近70,000家门店美国电子烟品牌发展史,并在2015年进一步扩大。

  2015年,雷诺将Lorilla 的 Blu 品牌卖给了帝国烟草,Vuse成为雷诺唯一的的 电子烟 品牌。 2014年5月,雷诺美国宣布投资数百万美元的,为雷诺兹烟草公司的 Tobaccoville制造中心开发更快,更高效的的电子烟制造设备。新设备现已开放,雷诺可以利用它来巩固VUSE制造,减少其制造时间和生产成本。 (2) blu(BLU ECIGS,帝国烟草)BLU ECIGS成立于2009年,位于北卡罗莱纳州。它主要生产Blu 品牌 电子烟。2012年4月,罗瑞拉德公司出售了1.35亿美元的 价格收购了BLUECIGS。2014年,罗瑞拉德(Lorillard)与雷诺(Renault)合并,雷诺美国(Renault USA)成为同时拥有Vuse和Blu 电子烟 品牌 的的公司。 的在谈判中,监管问题只是的的一部分。为了减轻此次收购的财务负担,雷诺美国公司要求帝国烟草也捆绑其他一些采购品牌。最后,在2015年6月,帝国烟草公司以71亿美元的价格收购了雷诺美国公司的,四个传统品牌(酷,小牛,塞勒姆和温斯顿)和blu 电子烟。2015年6月,罗瑞拉德退市了。blu 的 电子烟 The产品主要是小烟,如图所示:左边是基本套装;中间是简单套装;右边是体验套装,潜水更多风格化。

  (3) logic(Logic Technology,Japan Tobacco)Logic Technology成立于2010年,总部位于新泽西州。它在美国的 电子烟市场中占据非常重要的的地位,将近5年该公司的 电子烟的销量和销售额均处于行业的的前五位。2015年,日本烟草通过收购Logic迅速进入了美国电子烟市场,日本烟草占据了1在美国市场中,2.4%的市场份额;在英国市场中,它占据12.3%的市场份额,并保持英国市场第三大竞争对手的地位。在电子烟市场中,日本烟草已成为市场的的第一竞争者;在法国市场上,Logic Pro帮助日本烟草在密封卷烟市场的中排名第一。 ,日本正在大力推广这种电子烟产品。2016年,日本烟草继续开拓市场,进入了澳大利亚,德国,意大利和韩国市场并将继续在这一高增长地区电子烟投资,以增强其产品组合并加强地域扩张。 (4) NJOY(NJOY Co.,Ltd.)自2006年成立以来,NJOY,Inc.曾一度成为美国电子烟市场品牌的前五名。FDA 电子烟新法规的 的 电子烟行业的出现威胁到了短时间内的快速增长,所有的 电子烟公司都受到了新法规的的影响,但只有NJOY因过多的破产而破产的无法偿还的债务。

  2011年,NJOY 电子烟 的爆炸对NJOY 品牌的图像产生了某些的不利影响。该公司主要从事电子烟和相关配件的的生产和销售。 Njoy 电子烟产品包括四个类别:King,Daily,Rechange和Vaping。与其他品牌相比,NJOY具有耐磨性好,使用寿命长,无害且无异味的特点。与相同类型的产品相比,NJOY 价格更便宜,使用地点的更灵活,口味独特,绿色。这也使品牌热销。但是,在其他品牌的竞争性并购的背景下,NJOY于2013年下半年发布了的 KING2.0版本电子烟,但最终未被市场接受。产品的的销售额从2013年的的峰值9300万美元急剧下降到2015年的740万美元,急剧下降,并引起了大量的一次性电子烟维修的问题。到2016年9月,其赤字达到2.3亿美元。 2016年,该公司最终因债务申请破产。 2016年,NJOY有限责任公司(NJOY,LLC。)已完成对NJOY公司(NJOY,Inc.)资产的收购。新的NOJY公司已经筹集了3500万美元的的股本,NJOY 品牌将继续存在于美国电子烟市场中。 (5) MarkTen(NuMark,奥驰亚集团)Markten是NuMark于2014年推出的的 电子烟 品牌,NuMark是美国最大的的烟草制造商,奥驰亚集团的的子公司,主要负责用于创新电子烟 的的开发和研究。

  MarkTen 电子烟是Nu Mark公司的的旗舰产品品牌。该公司的主要业务电子烟 的是小卷烟的生产和销售。自MarkTen 品牌推出以来,它一直致力于开发新的的 电子烟口味和产品升级,例如MarkTen XL,后者的的电池寿命是原始的的两倍。它的包装和设计与真烟非常相似,提供四种口味,包括Summer Passion,Winter Mint,Classic和Menthol。 (6) V2 Cigs(VMR,华宝国际)V2 品牌 的母公司VMR成立于2009年,公司总部位于美国迈阿密。它是全球最大的的 电子烟在线零售商。2011年以来电子烟自年初以来一直保持在线产品销售的领先地位,截至2016年3月,VMR拥有8,000多个联盟网络以进行联合促销和销售,并拥有130万以上的粉丝。 VMR在美国零售业电子烟独立品牌中排名第一,在美国拥有63,000多家零售店,为电子烟爱好者提供广泛服务。截至2015年10月31日,VMR Products已在公司总资产1355.10,000美元,总负债2162.7万美元,营业额3205.9万美元,税后净利润807.50,000美元。股份有限公司2015年12月9日,华宝国际控股有限公司间接持有的全资子公司高佳企业与VMR Products签订了认购协议。

  Gaojia Enterprise同意以1,000万美元的价格认购第一批认购股份,并在完成后的五年内以1,295万美元的价格进一步认购VMR Products 的的股权,大约相当于该股份的51%根据累计计算的实际权益计算其已发行股本的。 (7)独立电子烟商家和大烟草公司不是主要力量品牌除了前几个品牌,还有许多其他的独立的电子商务和大烟草公司不是三、美国市场的销售渠道1、全球电子烟渠道变化分析从2010年到2015年,电子烟产品的全球销售渠道发生了巨大变化,其特点是传统的烟草销售渠道逐渐被吸收,但是电子烟产品仍然有两个特殊的销售渠道,即在线销售和蒸气商店,与传统烟草不同,电子烟可以在线销售,尽管这一比例已从2010年的41%下降的到2015年的的比例达到38%,但它仍然是迄今为止最大的的 电子烟销售渠道;汽店是许多地区最大的的销售渠道,极大地增加了机会和频率消费者接触蒸气烟雾的风险的,但是值得警惕的是的,这两个因素这些渠道面临持续的监管压力的。例如,某些欧洲市场禁止在线销售电子烟产品,并禁止蒸气店向消费者提供样品。在目前的的的监管趋势下,预计电子烟 的的产品监管和渠道监管都将融合到传统烟草产品中。根据2015年的数据,除了美国市场,在线销售和蒸汽商店是电子烟销售的两个渠道中最重要的渠道。

  2、蒸汽存储蒸汽存储与在线销售之间存在共生关系。蒸气商店(尤其是连锁商店)通常会关注在线的的曝光度和在线状态,因为它们可以使用在线论坛和社交媒体来吸引消费者。蒸气店在全球许多主要市场上占有重要地位。它们不仅促进了罐装产品的销售和流通的,而且还是进行消费者教育的第一步的,以帮助想要摆脱传统香烟的人们的。消费者转向电子烟。在美国市场上,蒸气存储不仅是销售点,而且具有社交属性并提供社交活动的场所。独立的蒸气商店通常倾向于将大烟草公司的的下属电子烟 品牌挤出来,以建立障碍,以防止大烟草公司进入蒸气商店市场的。对于小型连锁店和独立的蒸气商店,市场监督已荡然无存的达摩克利斯之剑,任何不利的政策都将对其造成致命打击。3、在线销售渠道2015年,在线销售仍然是电子烟的主要销售渠道电子烟价格,占销售的38%,在线销售普及率远高于其他快消品行业。形成它的三个主要原因。首先,大多数主要供应商和核心技术都来自中国制造商。其次,在线销售可以对抗传统的烟草产品销售渠道。第三是在市场上禁止销售电子烟 的,在线购买已成为非法购买的的主要渠道。在线电子烟零售商的的未来仍然充满不确定性。

  主要原因是在线渠道无法阻止未成年人购买电子烟。许多监管机构和卫生组织呼吁关闭电子烟在线销售渠道,以保护未成年人。4、新兴的销售渠道:预定交货。该模型的特点是每月为用户提供高质量的特定产品,并将其交付到家(时间,频率和产品类型均由客户选择)。例如:Dollar Shave Club为使用此服务的的消费者提供诸如剃须刀之类的个人护理用具,并每月将其运送到他们的家中。目前美国电子烟品牌发展史,该模型涵盖了咖啡,酒精饮料,盒装食品,个人护理等领域,并渗透到电子烟领域,主要产品为电子烟电子液体。随着该模型逐渐获得高净值个人(35岁以下且可分配收入高)的认可,预购送货服务将在电子烟销售区域中发挥重要作用,因为该模型可以提供较高的优质产品并确保产品来源正规。对于电子烟初学者来说,预订交付服务提供的的 电子烟产品不仅可以作为了解电子烟 的的渠道,而且可以确保质量。对于电子烟位老用户来说,此服务可以提供他们通常无法购买的 电子烟的口味。四、美国电子烟法规1、全球电子烟法规总体而言,欧美等发达市场电子烟已将电子烟纳入烟草或药品法规范围,而亚洲和非洲国家电子烟市场仍处于监管缺口中。2、 的蒸气产物中的尼古丁含量的蒸气产物电子液体中的尼古丁含量变化,通常为6mg,12mg,18mg和24mg,36mg。

  传统烟草的消费者通常倾向于选择18mg作为尝试的起点电子烟。 12mg可以提供较淡的的味道。市场上也有尼古丁含量的为零的产品。电子液体一直是监管的重点。 TPD等法规措施已将尼古丁含量的上限设定为20mg / ml。在许多市场(包括意大利,葡萄牙和韩国),监管机构还使用税收作为控制电子液体中尼古丁含量的一种手段的。一般来说,尼古丁含量越高,税收负担越重。3、税收影响电子烟 的传统烟草消费者转向消费电子烟将导致公共税收下降,这就是为什么政府不希望看到的的原因,因此包括美国在内政府的许多政府对电子烟(尤其是电子烟石油)的征税表现出越来越大的兴趣。重税对电子烟行业的的影响可能是灾难性的的。以葡萄牙为例。 2014年底,葡萄牙对每毫升电子烟油征收了0.6欧元的的重税,这直接导致一瓶电子烟油价格的价格上涨了100%,葡萄牙语电子烟的销售在2015年暴跌至2014年的25%的。4、美国监管政策PMTA PMAT被称为“市场前烟草申请”,这是烟草前市场的申请。该法规要求所有的 电子烟和电子烟组件制造商为其各自的产品提交烟草销售前申请,以获得在美国市场上销售的的权利。

  (1) PMTA时间点-FDA规定只有两种情况可以豁免PMTA申请。1:在2007年2月15日之前列出的产品和零件的 电子烟 2:符合“祖父条款” “” [电子烟制造商可以证明新产品与2007年上市的产品的没有本质区别,并且新添加剂不会导致健康危害,并且之前已提供了相关报告。解释:该政策意义不大,很少在2007年2月15日列出的 电子烟 品牌,FDA拥有解释“影响健康”的最终权利的 。(2)当前的 k5]就趋势而言,FDA通常认为电子烟成分会对健康产生不利影响。(3) PMTA费用-根据FDA官方文件,PMTA的收费基于复审过的电子烟设计的复杂性,仅电子液体测试的成本一项可能会使电子烟企业的成本从200,000美元到400万美元不等的。业界普遍认为,PMTA低估了测试成本。实际成本应在100万美元至500万美元之间。另外,不同的香烟油,不同的尼古丁含量,不同的风味和不同的风味的 电子烟将被视为独立的的产品,并且都需要独立申请PMTA。这可能会迫使财务能力较弱的的中小型公司于2018年10月退出美国市场,并将市场份额移交给财务能力较强的大型的制造商。 (4)蒸汽卷烟店的商业模式将发生重大变化-FDA规定,如果蒸汽卷烟店使用混合烟油或组装设备,则所提供的服务将受到与电子烟制造商相同的监督。蒸汽店的显然无法承受数百万美元的的成本,即使蒸汽店不再混合电子液体或组装设备,它也将成为蒸汽卷烟店的主要供应商的由于的 PMTA的高额收费,中小电子烟工厂逐渐退出市场,蒸汽烟将不再能够提供一百的 电子烟种口味,核心竞争力受到很大影响,并且它对消费者的吸引力的大大下降了。.

  

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